O espectro de uma nova guerra indígena se projeta nas terras escaldantes do Novo México, ameaçando a paz entre brancos e pele-vermelhas. Uma tribo de mescaleros, guiada pelo chefe Durango, é acusada de haver exterminado uma patrulha da cavalaria e logo os ânimos ficam exaltados na região, com o Exército querendo fazer justiça a qualquer preço. Caberá a Tex fazer de tudo para evitar um banho de sangue e mostrar aos militares os verdadeiros culpados pelo massacre.