Linda Jackson encontrou, aparentemente a solução ideal para permanecer em sua cidade natal, Curtisville. O pai foi trabalhar na África durante 9 meses e Linda ficou na casa de Heather sua melhor amiga. Em seu novo lar, todos a recebem de braços abertos. Todos, menos Tubelle, a empregada negra, antiga babá de Heather. Linda passa a ter pesadelos terríveis e acorda apavorada todas as madrugadas, sempre às 3h. Coisas inexplicáveis lhe acontecem, como criaturas horríveis, que só ela vê, e aquela boneca estranha, que a toda hora muda de expressão. Tudo piora quando Heather sofre um acidente, deixando Linda sozinha diante de perigos além da imaginação.