Uma prosaica festa de jovens universitários. Para comemorar, antecipadamente, o fim do semestre. No apartamento de um professor competente, solteiro e solitário. Uísque, cerveja, vinho, conversa solta, risos desbragados e coisas afins. Até que uma mestranda, entediada, começa a vagar pelo apastamento. No quarto do professor, um estranho encontro: na cabeceira da cama, um súbita aquarela deslancha o processo de uma historia fantastica.