Na sala de emergência de um Hospital, dá entrada um homem com sérias complicações cardíacas. Já no necrotério, o desconhecido é confundido com outro paciente, portador de cartão de doador, e sua pele é retirada por dois estudantes de Medicina do Banco de Pele do Corpo de Bombeiros de Nova York. Esquanto esfolam o corpo, notam uma estranha vermelhidão em sua nuca.
Dias depois, um professor de Psicologia, vítima de queimadura, recebe esse transplante e... um misterioso estrondo. Uma enfermeira morta, com a cabeça selvagemente esmagada por uma força não-humana. Mulder e Scully são chamados para resolver a questão.
História inédita para os fãs de Arquivo X.