Wademar Seyssel, advogado de família nobre lá das bandas da Europa (com brasão e tudo), tem personlidade dupla. O seu outro eu é o palhaço Arrelia, que não é necessário apresentar porque todo o mundo conhece. Neste livro o leitor sente que Waldemar maneja a màquina de escrever, mas quem fala é Arrelia. É Arrelia quem toma a nossa mão e nos faz entrar no misterioso mundo do circo, levando-nos até aquelas heméticas distâncias do território proibido que existe "atrás da lona", além da cortina de entrada dos artista.