O Reino de Ishgal e Elfendheim são inimigos jurados de morte desde o princípio. Após receber um presságio da vidente de Lavourtz, o Cavaleiro Negro dos Raios Cintilantes, Gareth Einar, é movido pelas correntes do destino. Einar então parte em direção ao reino dos elfos, Elfendheim, com a promessa de encontrar a dama dos olhos verdes, Freydis. Mal sabe ele, que para encontrá-la, terá de se aventurar no temível Vale da Sombra da Morte. Vale na qual, é guardado e protegido pela lenda contada de geração em geração, o Cavaleiro Negro, Heidrun!
Uma guerra prestes a eclodir, uma maldição que percorre todo o mundo. O que acontecerá quando Einar ultrapassar a fronteira? Ishgal ficará parada, ou apenas observará? E o reino dos elfos, será que aceitarão um invasor em suas terras?
Fantasia / Romance policial