A trama se inicia quando Saulo, um menino da capital paraense, acorda numa Belém completamente diferente, onde animais andam, falam e se vestem como humanos. Surpreso, ele logo chama a atenção dos malandros locais, que o perseguem.
O menino é salvo por um enorme Peixe-Boi, a pedido de Iaçá, uma bela indiazinha inspirada na lenda da menina mágica que dá origem ao açaí, que passa a ser sua protetora. Na companhia do macaquinho Enilson, ela fará de tudo para levar Saulo de volta ao seu mundo.
Mas não será fácil. A única criatura que pode ajudar nessa missão é a Boiúna, uma cobra gigantesca e poderosa que vive sob a cidade. No entanto, para chegar até ela, os novos amigos terão que enfrentar perigos como o gigantesco Mapinguary e a bruxa Maria Cipó, que quer o corpo de Saulo para abrigar sua alma.