Cada dia da vida de Dylan é igual ao anterior. Ele anseia por aventura, por algo diferente. Então, quando ele é resgatado por Callix -
um estranho encantador de cabelos escuros - ele se encontra inexplicavelmente atraído por ele, deixando Dylan dividido entre a lealdade a seu avô e o mundo tentador ao qual Cal pertence.
Quando Cal, o segundo mais velho dos irmãos Evenfall, vai investigar a misteriosa morte de um lobo shifter em seu território, a última coisa que ele espera encontrar é seu companheiro. Dylan não é nada parecido com o que Cal esperava - tímido, ingênuo e desesperadamente humano. Enquanto Cal enfrenta a realidade de ter um homem humano como companheiro, seu irmão Thane está lutando com seu companheiro Fionn e pelo nascimento de seu primeiro filho.
Mas quando um Coven local é implicado, Cal se encontra sob pressão para descobrir quem está por trás da morte do shifter antes que o conflito comece entre o Coven e a Matilha. Quanto mais ele investiga, mais forte é sua sensação de que as coisas não são o que parecem ser, incluindo seu companheiro de olhos azuis. Ele e Dylan se aproximam a cada encontro, a cada toque e a cada beijo. Dylan será capaz de aceitar quem e o que Cal é? E Dylan é tudo o que parece ou algo muito mais?
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