Concentrando-se em um grupo de músicos da Bahia, o autor revela como artistas brasileiros incluindo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Tom Zé criaram a Tropicália em sintonia com a vanguarda musical e poética de São Paulo. O autor também mostra como os tropicalistas se apropriaram das práticas culturais do Brasil e do exterior e as parodiaram para expor a fissura entre a imagem idealizada do Brasil como um tranquilo 'jardim' tropical e a brutalidade vivenciada diariamente por seus cidadãos.