Depois de terem sido expulsos de Boneville, os primos Bone – Fone Bone, Phoney Bone e Smiley Bone – perderam-se num vasto e desconhecido deserto e alcançaram um vale profundo e de mata densa, povoado por criaturas magníficas e aterradoras.
Na edição anterior, Fone, Phoney, Smiley, Espinho, Vovó Ben e Bartleby conseguiram escapar da criaturas ratazanas após uma eletrizante perseguição por um campo repleto de círculos fantasmas, mas são obrigados atravessar Tanne Gard, o proibido cemitério sagrado dos Dragões, para salvar
Espinho. Enquanto isso, Lucius convence os guerreiros Veni Yan e os sobreviventes do vilarejo a seguirem para a lendária cidade de Athéia.