Dirigíveis cruzam o céu enquanto, na terra, a engenharia genética fomenta tensões nacionalistas em escala global. Café-au-Lait é um cantor de cabaré que encontra na música a fuga de seu nome, de seu passado... E talvez de si próprio.
A irrecusável proposta-ameaça dos agentes da inteligência liderada pelo presidente da república, Washington Louis, contudo, o leva à Semana de Arte em São Paulo, onde ele percebe que há muito mais teias enredando a história e a cultura do país do que qualquer um poderia imaginar.
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