Após passar um ano na Dimensão Z, o Capitão América é capturado pelos monstruosos nativos locais, que pretendem matá-lo por acharem que ele está associado a Arnim Zola. O Gavião Arqueiro e a Gaviã Arqueira vão a um misterioso circo e acabam enfrentando o astro do espetáculo, um mágico cheio de truques sujos! E os Vingadores Secretos invadem a nação de Bagália para resgatar o Treinador!
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