Filha de um carteiro, a mulata Clara é uma jovem sonhadora. Até que conhece o malandro Cassi Jones, branco e ardiloso, que seduziu várias donzelas. Cassi toma Clara como sua próxima vítima e aproxima-se dela. Mesmo aconselhada a se afastar dele, Clara acaba seduzida pelo astuto malandro e sofre as consequências.