Conan el guerrero

Huyendo de un gigantesco dragón, ambos se refugiarán en la sureña ciudad de Xuchotl, una misteriosa urbe de gran magnificencia, cuyos verdaderos habitantes desaparecieron hace tiempo. Sólo la habitan ahora dos tribus primitivas, que tratan de exterminarse mutuamente con el auxilio de las armas y de la magia.