Conan, agora promovido a capitão, lidera um regimento aquilônio em mais uma tenebrosa batalha contra os selvagens pictos e seu demoníaco novo xamã, Sagayetha. Lua de Sangue é uma espetacular história original de L. Sprague de Camp e Lin Carter, adaptada para os quadrinhos por Roy Thomas. A exuberante arte leva as assinaturas de Ernie Colon e Tony DeZuniga.
E nas inéditas tiras de jornal, apresentamos a primeira parte de uma nova adaptação do clássico A Torre Elefante, de Robert E. Howard. Roteiro de Thomas, ilustrado pela brilhante equipe formada por Alfredo Alcala, Rudy Nebres e Pablo Marcos.