Após uma epidemia que dizimou a maioria de seu rebanho bovino e incêndios que destruíram suas provisões de inverno, os cimérios da tribo de Conan migraram para um planalto mais ameno e próximo à água.
Conan, ainda um menino de oito anos, ajuda na construção das novas cabanas da tribo em vez de ir brincar com seus colegas imberbes.
Durante um passeio pela floresta, em busca de lebres, o jovem cimério encontra o chefe de sua tribo preso a um galho partido de árvore e incapaz de se mover. Mas antes que Conan pudesse ir buscar ajuda, a dupla é cercada por lobos famintos.
O que se sucede então são atos de pura selvageria. E o menino Conan provou que poderia andar junto aos homens da tribo, participar das frivolidades ao redor da fogueira e até mesmo partilhar da aguardente que os adultos tomam. - UHQ