Depois de sua turbulenta estada em Hanumar, na Nemédia, onde enfrentou o demônio conjurado pelo arquimago Thoth-Amon, Conan atravessa Coríntia acompanhado de um mercador e suas duas "damas de companhia".
Ao acordar em uma estalagem, o cimério descobre que foi ludibriado pelo trio e decide segui-los para se vingar.
Mas no meio do caminho havia uma colina inóspita e maligna, onde Conan resolve dormir após sua mais recente decepção com as mulheres civilizadas. Uma colina na qual os habitantes de uma vila próxima não se atrevem a pisar... - UHQ