Los Angeles, 1948. O detetive da polícia Tom Spellacy (Duvall) é encarregado de investigar a morte de um padre num prostíbulo. Paralelamente, o irmão de Spellacy, um padre (De Niro), trabalha na expansão de sua igreja. Um crime fará os dois irmãos entrarem em conflito: uma prostituta é assassinada e o suspeito é alguém ligado à igreja do padre Spellacy. O que segue é uma trama cheia de surpresas, suspense e um bom drama psicológico.