Os sonhos de misericórdia de Jansen são preenchidos com intervalos eróticos com um homem cujo rosto nunca vê - e ela sempre acorda antes dos dentes afiados rasparem ao longo de sua pele se transformando em algo mais perigoso.
Embora desconfortável com o subconsciente de sua mente, Mercy se passa com sua vida diária, que incluirá a arrecadação de fundos no museu onde trabalha. O evento atrai mais pessoas do que ela esperava, incluindo um homem que a faz ficar com os joelhos trêmulos e começa a transformar suas noções preconcebidas da realidade de cabeça para baixo e de dentro para fora, puxando-a para um mundo sombrio onde seus violentos sonhos eróticos ameaçam tornar-se um pesadelo demasiadamente real.