Smaug pareca profundamente dormido cuando Bilbo espi una vez ms desde la entrada. Pero finga. Estaba vigilando la entrada del tnel... Sacado de su cmodo agujero-hobbit por Gandalf y una banda de enanos, Bilbo se encuentra de pronto en medio de una conspiracin que pretende apoderarse del tesoro de Smaug el Magnfico, un enorme y muy peligroso dragn...