Inclui 4 contos do autor no universo 'Federation': The Edge of the Knife (1957), A Slave Is a Slave (1962), Ministry of Disturbance (1958) e The Keeper (1957); além do conto The Return (1954), fora deste tema, e uma cronologia dos cerca de 2.000 anos de história humana imaginada nos livros e contos deste universo.