Rebecca Morgan acha que sabe o que quer da vida, até que seu plano de vida vai para o inferno rapidamente. Agora ela está à procura de aventura. Ela só não esperava descobrir uma cidade só de shifters e com um mal-humorado, com 2,03m, urso e xerife chamado Aleksander Arkadion.
Aleksander Arkadion só quer namorar mulheres shifter depois de trabalhar um caso de homicídio brutal que ele tem de voltar para o shifter - única cidade de sua juventude. É por isso que ele está curioso para descobrir um ser humano na cidade e chocado quando ele percebe que a pequena mulher é sua companheira.
Como a atração entre eles cresce, Aleks percebe que ele não pode ficar longe da pequena fêmea, mas a realização pode vir tarde demais. Apesar de seu corpo nunca esteve em perigo, ele pode ter destruído seu coração, empurrando-a para longe. Agora ele tem que convencer sua companheira de que ele realmente não quer que ela, mantendo-a segura de hienas desonesta empenhada em levá-la.