A menina de seis anos, Mei-en, gritou aterrorizada quando viu que sua dona, uma cigana, ia vendê-la a uma senhora estrangeira. Etam tempos difícieis, aqueles, nas regiões montanhosas da China, em 1934, onde órfãos eram frequentemente vendidos por alguns centavos. Mas os estrangeiros na China eram considerados "diabos", e Mei-en pensou que aquela pequena mulher vestida com roupas chinesas certamente iria comê-la no jantar. Mas dessa vez a nova dona de Mei-en era a misericordiosa e respeitada missionária Gladys Aylward.
Certo dia Mei-en viu lindos "pássaros prateados" voando no céu, mas o encantamento tornou-se pavor quando eles começaram a jogar bombas que explodiam em toda a cidade. De repente, sua vida e as de quase cem outras crianças orfãs estavam em terrível perigo! Com o inimigo em feroz perseguição, o único meio de fuga era através das montanhas!