Depois de ajudarem Winry a realizar um parto, chega a hora dos irmãos Elric seguirem viagem.
Enquanto a amiga fica em Rush Valley para aprender novas técnicas de fabricação de automails, Ed e Al, morrendo de medo, seguem para Dublith para reencontar a pessoa que os treinou em luta e alquimia.
Para se tornar mais forte e poder enfrentar tantos adversários poderosos, a dupla pretende receber um novo treinamento. Porém, uma vez em Dublith, lembranças recontam como Edward e Alphonse se tornaram alquimistas.
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