Álbum gravado em março de 1963, em Nova York, e lançado no ano seguinte pela gravadora Verve. Reúne o cantor e violonista João Gilberto, o saxofonista Stan Getz e a cantora Astrud Gilberto. Destaca ainda o piano de Tom Jobim, autor de seis canções do repertório, que inclui o sucesso "The girls from Ipanema". Músicas: The girls from Ipanema; Doralice; Para machucar meu coração; Desafinado; Corcovado (Quiet nights of quiet stars); Só danço samba; O grande amor; Vivo sonhando; The girl from Ipanema; Corcovado (Quiet nights of quiet stars)(single version).