Otto Malpense e seus amigos pensavam que o seu primeiro ano no Centro de Orientação de Vilania Aplicada foi o mais aventureiro e emocionante que jamais iriam encontrar. Eles estavam totalmente errados. Quando Otto e Wing são liberados para fora do campus, e assim assistir ao funeral do pai de Wing, eles não fazem idéia de que seja uma armadilha, tudo parte de um plano letal organizado por Cypher, o supervilão mais cruel que qualquer um já conheceu. Ele pretende usá-los para recuperar o “Procotolo Overlord”, um dispositivo que tem a capacidade de ajudá-lo a conquistar o mundo. Mas quando as coisas saem erradas, Otto vai até o fim do mundo para caça-lo e fazê-lo pagar. (Tradução: Sobre Livros).