Inu-Yasha continua enfrentando uma enorme e estranha criatura que nasceu da fusão de uma centena de youkais. O problema é que uma magia feita dentro da caverna deixou o meio-youkai num impasse – se Inu-Yasha vencer o monstro, seu corpo absorverá o outro youkai. Se for vencido, ele é que será absorvido… e, para piorar, ele não sabe que essa criatura maligna será o novo corpo de Narak, seu arquinimigo. E no meio dessa confusão toda ainda surge Kikyo, a sacerdotisa que todos achavam estar morta. Parece que ela quer ajudar o meio-youkai, mas nem tudo corre como o esperado…