Inu-Yasha, Kagome e Shippou seguem pelo Japão feudal em busca dos fragmentos da Jóia de Quatro Almas. No caminho, eles se deparam com Nazuna. A garota fugia do Cabeça de Aranha, um terrível youkai que estava aterrorizando o vilarejo onde morava. O monstrengo e seus semelhantes atacam os humanos, pegam para si as cabeças dos cadáveres e devoram seus corpos! Diante de tamanha atrocidade, Kagome convence Inu-Yasha a livrar o local da ameaça. Seria uma missão relativamente fácil diante do poder do meio-youkai. Porém, nesse momento crucial, ele vira humano! Sim, humano!!! Como isso é possível? E como liquidar com o bando de Cabeças de Aranha?