Mago Iori e Lobisomem Hanao. Para encontrar uma solução para quebrar a maldição que transforma feras durante a lua cheia, os dois vivem juntos há 10 anos. Eventualmente, eles encontraram a ligação entre a transformação e o desejo sexual.
Iori ensina o inexperiente Hanao a se aliviar, demonstrando a solução para conter a transformação. Mas depois do que aconteceu, Hanao está começando a desenvolver sentimentos sérios por Iori.
Depois de notificar esses sentimentos, Iori lança sobre Hanao uma magia que apaga esses sentimentos românticos...
“Se você vai viver no mundo humano, não pode ter relações com um não-humano como eu.”
Drama / Erótico / Fantasia / HQ, comics, mangá / LGBT / GLS / Romance