Continuação de "Uma Outra Terra". Prisioneiro de sua estranha condição de homem, Arian Dhaye acredita ser capaz de descobrir o segredo sobre sua vida, no caminho para encontrar o País de Lyra. Na companhia de dois eremitas, ele vai em busca de suas origens, sua terra, seu povo, em uma ilha cujos habitantes parecem ter voltado à Idade da Pedra. A Ilha de Higg-la-Noire.