Há quinze anos, nas geladas montanhas Sangue de Cristo, estado do Novo México, uma caravana de pioneiros é atacada pelos índios arapahos. No saldo da batalha muitas mortes de ambos os lados e o desaparecimento de um menino com um ano de idade. Anos depois, o pai do garoto ainda não desistiu de encontrá-lo. Ajudado por Tex e Carson, eles vão se embrenhar na inóspita região para percorrer as aldeias indígenas certos de que o menino está em uma delas, mas uma enorme surpresa os aguarda.