Uma história tocante, onde se mostra que o amor pode substituir a saudade.Orfãos, sem pai, de repente. Duas crianças e a mãe, solitários. Um homem, um novo homem, de bigode, pouco cabelo, enamorado da mãe, apresenta-se como um novo pai. um pai postiço, um substituto. Alguém para preencher um vazio que incomoda a alma, um vazio que não pode continuar...