A ação inicia-se com a morte do faraó Tamose, numa emboscada planejada pelo pérfido comandante Naja. Taita, que após anos no deserto se convertera num mago poderoso, ouve a voz de sua amada, morta há muitos anos e jamais esquecida; ela lhe pede para voltar à corte do usurpador a fim de proteger seu neto, o filho de Tamose, da morte. O velho não hesita. Aproxima-se do todo-poderoso Naja e tenta conquistar sua confiança, maravilhando toda a nobreza com seus incríveis poderes de curandeiro. Enquanto isso, procura uma maneira de fugir com o pequeno Nefer e prepará-lo para sua grandiosa missão - reconquistar o trono e reunificar o Egito, que tem parte de seu território submetido aos hicsos. Uma conquista árdua - mal entrado na adolescência, Nefer apaixona-se perdidamente pela filha do rei hicso.