Na trama, um homem comum, Mac, que chega a uma cidade do sudoeste norte-americano, é levado a participar de uma estranha aventura. Então, ele passa a ser perseguido pelo deserto, por um homem misterioso e feras de proporções inimagináveis.
O roteiro deste que foi o único longa-metragem que Henson nunca chegou a filmar, acabou nos arquivos da The Jim Henson Company. Com arte de Ramón K. Pérez (Wolverine e os X-Men, Gavião Arqueiro), a obra finalmente ganhou vida no formato de uma graphic novel. Ganhadora de três prêmios Eisner em 2012 (Melhor Álbum Gráfico, Melhor Desenhista e Melhor Design de Publicação), dois prêmios Harvey (Melhor Álbum e Melhor História) e também do Joe Shuster Award.
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