Margarida e Clara são órfãs acolhidas pelo reitor da aldeia onde moram. Margarida, a mais velha, conhece Daniel, que se prepara para entrar no seminário. Juntos têm um inocente namoro que é descoberto pelo reitor. Ao saber deste romance, o pai do rapaz envia-o para o Porto para estudar medicina.
Quando Daniel regressa à aldeia, depois de concluir os estudos, Margarida encontra-se a ensinar crianças e ainda alimenta a esperança de um dia casar com Daniel. Mas o rapaz, habituado aos costumes da cidade, revela-se num namorador impulsivo e inconstante… Até que se apaixona por Clara, a noiva do seu irmão mais novo Pedro.
Para tentar resolver este conflito, Clara concede um encontro a Daniel no jardim de sua casa, mas Pedro logo percebe as intenções do irmão.
Romance