Após uma tragédia batizada de Ano Zero, a humanidade vive em suas cidadelas e vilarejos, cercadas por muros e medo.
Não se pode arriscar sair, o perigo está à espreita. Todos os países restantes lutam pela sobrevivência e pelo desenvolvimento de novas tecnologias com a ajuda de bobinas e restos da Cidade do Céu espalhadas pelo mundo.
Os anos passam, e todos pensam na possibilidade de tudo voltar a ser como era antes... Mas todo poder exige um preço, preço esse do qual não há escapatória.
Tudo que Alec mais deseja é entrar no exército do Governo e procurar pelo seu pai desaparecido. Uma oportunidade surge quando dois capitães: Daniel e Rock, vão até a sua cidadela fazer um recrutamento. O exército é tudo, menos o que ele pensava.
Kha é um órfão que perdeu toda sua família durante uma guerra civil. Sua nova vida começa quando é resgatado pelo exército oriental do Governador Hassum, e passa a viver em seu palácio. Os seus dias são infernais, já que ele e seus amigos - também vítimas da guerra - são feitos de cobaias para experimentos científicos.
Os Stazi - grupo do governo sulista da América Latina - tentam um acordo de paz com o Chanceler, mas ele não deseja fazer acordo algum. Ele possui uma ambição, e não desistirá tão fácil assim dela.
Enquanto os eventos ocorrem, as engrenagens do destino estão se movendo, trabalhando para trazer o maior pesadelo da humanidade.
Assim que você atravessar os portões, lembre-se: cuidado com as criaturas da noite.