"Se você deixa que eles escolham até o ar que você está respirando,
quem garante que você está, de fato, ainda respirando?"
É noite de Natal de 1935, e Theodore Farrell está vagando solitário pelas ruas de San Francisco.
Finalmente seu nome é reconhecido em toda Hollywood — mas isso se deve não apenas aos personagens repetitivos que ele tem representado nos últimos anos, como ao fato de ele ter cedido em abdicar de quem ele era para ser bem-sucedido nessa indústria.
E talvez seja esse o motivo que o leva de volta ao seu ponto de partida, pensando nos seus tempos de teatro, em sua família e, é claro, em Bruno também.
Afinal, ele nunca soube o porquê de Bruno ter terminado com ele tão abruptamente.
Então as sirenes raivosas ecoam pela cidade. Uma jovem, de nome Céline, corre para tentar se safar, e Theodore sequer hesita em ajudá-la.
Mas por que Céline é tão parecida com Bruno?...
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