Keitarô e Naru conhecem Mitsumi, uma estranha garota que promete dar um novo pique à história! Neste volume, muitas loucuras vão acontecer. Depois de dormirem juntos no mesmo quarto e passarem por muitas situações engraçadas, Keitarô e Naru continuam a viagem dos reprovados. Eles pegam um barco em direção a Kyushu e conhecem uma garota muito estranha, chamada Mitsumi Otohime. A simpática e atrapalhada menina deve dar sangue novo à série.
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