Após os terríveis acontecimentos em Lagoa Vermelha, Lulu ainda está sem fôlego e deixa Glorinha sem entender absolutamente nada. Enquanto isso, Vicente e Rosa brigam mais uma vez e o diretor decide contar para Lulu sua verdadeira história.
Na praia, Alvinho e Mozz conhecem Igor e Michael da banda P9 enquanto Lulu, Bola, Aninha e Careca esbarram com Guilherme e Jonathan no shopping. Durante uma conversa, a turma descobre que a banda P9 está em Liberta porque foram contratados para um show.
A banda Loki também foi contratada para um show e quando vão até o local para conhecer, descobrem que o contratante é ninguém menos que Massimus Malignus. E, para piorar, a P9 foi contratada para se apresentar no mesmo horário e local. Inconformadas, as bandas exigem uma explicação. Sem ter outra saída, Malignus propõe uma batalha entre as bandas para decidir qual é a melhor.