Rafa, pré-adolescente, busca seu lugar no mundo. Morando em frente ao mar e próximo de um bosque, encontra Zac, um amigo muito especial.
Com o poder da imaginação criadoras, os dois viverão aventuras incríveis ao lado de seus heróis preferidos.
Mas é a lei da vida: ninguém escapará de um despertar para a realidade. Porém, nesta passagem, Rafa descobre que o seu melhor amigo esteve, está e sempre poderá estar ao seu lado.