MOGLI
A pantera Baguera e o urso Balu, amigos de Mogli, estão preocupados com ele, pois o tigre Jângal Khan quer evorá-lo. Eles tentam convencer Mogli a fugir, mas ele se recusa a deixar sua adorada floresta. Até que um dia ele conhece uma menina...
AVENTURA NO VALE FELIZ
Mickey, Donald e Pateta moram num vale onde todos vivem contentes, maravilhados com a voz da linda Harpa Dourada. Porém, aparece um gigante que seqüestra a Harpa Dourada e eles entram em ação para salvar a Harpa e o vale.