Ao enfrentar Dynamis, a alma de Negi começa a ser consumida pela magia Erebea e assume uma forma demoníaca durante o confronto. Mas suas amigas não permitirão que o mago-mirim seja engolido pelas trevas.
Entretanto, como a Ala Alba irá prosseguir com a missão de resgatar Asuna e pegar a grande grã-chave mestra após perder o único integrante capaz de enfrentar o Fate e os integrantes restantes da Cosmo Entelecheia?