Julia, uma garota órfã, vive em um misterioso circo de onde nunca saiu desde que chegou. Um dia, quando o circo chega a uma nova cidade ela conhece um garoto estranho que parece persegui-la. Logo os dois se aproximam e ficam amigos, e tudo ao redor deles parece se encaixar e se tornar normal. Mas não por muito tempo, no décimo oitavo aniversário de Julia algo acontece de estranho com ela, algo que mudará sua vida para sempre.