Em tom de livro de memórias, o compositor, poeta e produtor Hermínio Bello de Carvalho comenta a vida e a obra de Heitor Villa-Lobos. O autor, que relata um breve encontro com o maestro, toma por base depoimentos e informações de personalidades que incluem a viúva do artista, colegas de boemia e até uma carta colérica de Mário de Andrade contra ele.
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