A história começa no bairro Stuart Clane, em uma grande cidade com chaminés imponentes, escadarias longas e restaurantes sofisticados; em cada esquina, havia barões, operários e comerciantes. Um homem chamado Sr. Cliford cuidava com dedicação do seu gramado. Bernard, um menino desajeitado que tentava conquistar a filha da Srta. Credence, entregava mais uma carta ao carteiro. Apesar desses personagens interessantes, aquela rua abrigava um homem peculiar chamado Howard e um chapéu muito amado por ele. O Sr. Howard havia planejado toda a sua vida aos quinze anos, e você não deve se surpreender quando afirmo que tudo estava de acordo com o que ele havia escrito para si mesmo.
Entretanto, o velho detetive britânico deixa toda a sua vida para trás após enfrentar um divórcio conturbado e uma traição dolorosa. Embarcando em um trem mágico, o Sr. Howard e seu chapéu se veem diante de um destino incerto. Nada mais foi igual quando ele encontrou, por acaso, uma cidade encantada e uma ameaça cruel em seu encalço, que mudou completamente o seu destino. A todo momento, nosso investigador se questiona: O que fazer quando perdemos o controle de nossa existência?
Para ajudar a responder a essa pergunta, o rei e o cruel Fafner estão de volta.