O Circo Babilônia está chegando na pequena cidade de Arabi, deixando a cidade em polvorosa. Entre carros coloridos, palhaços e mímicos, os habitantes parecem ter se esquecido da tragédia que assolou a cidade doze anos atrás, envolvendo o último circo que passou por ali.
Apesar disso, tudo está correndo bem, até que Adália, uma criança peculiar, é chamada para ir ao palco na noite de estréia e algo acaba dando errado, desencadeando uma série de acontecimentos bizarros e desenterrando muitos fantasmas do passado.
Contos / Crime / Horror