O ano é 1650, as coisas estão em conflito no Brasil. A Terra de Santa Cruz é dividida com as guerras, lendas locais, bruxas e suas poções, os missionários e sua cura, os sacerdotes negros incorporam os Orixás, os xamãs chamam os elementos e transformam pessoas
Novas tribos indígenas aguardam no meio do continente para os corajosos que devem andar nesta terra.