Em plena ditadura militar do Brasil, em um acampamento para filhos de militares abastados, o jovem e solitário Álvaro, era constante vítima de bullying vindo de colegas maiores. Até que um dia o menino, cansado de toda a violência verbal e física às quais era submetido, resolve fugir do acampamento, e em sua fuga, ele encontra uma criatura fantástica que apresenta-se como nada mais do que seu amigo.
Maravilhado, Álvaro irá descobrir muito sobre a verdade, o universo e as pessoas com o misterioso cetáceo, cujas conversas marcarão para sempre a vida do menino.
Fantasia / Infantojuvenil / Jovem adulto