O Patinho Feio - A Mamãe Pata dá à luz a vários patinhos, mas um deles era muito diferente e feio, quando comparado aos irmãozinhos. Ele se sente triste e rejeitado. Porém, um dia, o patinho feio descobre sua verdadeira família.
A Bela e a Fera - Bela é uma garota entediada com sua vida provinciana, tentando sempre se esquivar dos avanços do galã arrogante Gaston. A Fera é um princípe que sofre de um feitiço que o deixa com feições monstruosas, que só será quebrado se conseguir encontrar o amor verdadeiro.