Toquinho é órfão e mora debaixo de uma ponte, ao lado de outros meninos abandonados. Talentoso, ele tem um sonho: pintar quadros tao reais que pareçam ter vida. Uma noite, ao salvar um velho do ataque de bandidos, Toquinho recebe deste, como recompensa, um pincel mágico, com o qual poderá transformar seu sonho em realidade. Mas agora um soberano poderoso e cruel pretende se aproveitar do pincel mágico para conquistar o mundo. Para derrotá-lo, Toquinho precisará aprender a pintar com os olhos do coração.